ノースアイランドはFPをインフラに、プロパティマネージメントを含めトータルで価値を提供します。

PENTAGON PROGRAM
ペンタゴン・プログラム

サービスコンセプト

PENTAGON PROGRAMでは、富裕層の方に向けた「トータル・アセット・マネジメント」をご提供します。

サービスの提供価値

相続対策、事業承継対策、信託の組成から海外移住まで、資産管理の視点から次なるステージを支援します。

サービスの特徴

REAL ESTATE MANAGEMENT

国内、米国を中心とした海外不動産への直接投資から、REITや信託を活用した証券化投資まで、ご要望に応じて各々の分野の専門家がチームを組んで実行支援を行います。

ASSET MANAGEMENT

ノースアイランド投資顧問では、日本のラップ口座の企画開発など現在の個人投資家向けサービスの基盤を構築した白石茂治氏を筆頭に、プロフェッショナルなメンバーが皆様の資産運用を支援します。

TAX MANAGEMENT

金融資産、不動産、海外投資等、いずれの資産活用の際にも税のプロフェッショナルが必要です。45年の歴史と実績を誇る税理士法人アイランド・パートナーズが、国内・海外も含め、多くの資産運用に関わる税制面をサポートします。

RISK MANAGEMENT

個人・法人を問わず、人生や経営にはあらゆるリスクの可能性が共存しています。国内はもちろん、海外の情報にも精通した専門家が真のリスク管理の手法と提案をご提供します。

サービスの流れ

資金台帳の作成

資産を分類・整理し、現状分析を行い、資産台帳を作成する

ライフプランの作成

ライフイベントの確認、ライフプランの作成

投資政策書の作成

ライフイベントを考慮した投資政策書の作成

実行支援

リスクヘッジ

ロングライフへのリスクヘッジ

資産承継対策

次世代への資産の承継対策

資産活用・財産管理

資産の有効活用と財産管理

個別相談サービス
の事例・実績

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