ノースアイランドはFPをインフラに、プロパティマネージメントを含めトータルで価値を提供します。

Mobile FP(ライフプランアプリ)
モバイル・エフピー

サービスコンセプト

Hi-Tech & Good Old

最新のデータ、必要な資料に加えて最適のシミュレーションをお客様の目の前でお見せできるモバイルツール「Mobile FP」。ツールは使い手である担当者が使いこなしてこそ、最大限の力を発揮します。そのためには適切な研修やトレーニングも必要です。
ノースアイランドが提供する「Mobile FP」は「最新の技術を搭載したモバイルツール」と「古き良きお客様との誠意ある向き合い方」を融合させた研修を組み合わせたサービスです。

サービスの提供価値

営業手法の多様化
商品ありきの提案からプロセス重視の提案へ。知識やシミュレーションなどさまざまなツールを活用することにより、預かり資産だけでなく、顧客の保有資産全体へのトータルなアドバイスを可能にし、かつ市場環境に左右されない提案手法を実現します。

顧客の拡大
タブレットを活用した効果的なニーズ喚起により、資産保有世代(シニア世代)のみならず、資産形成世代へアプローチの対象を拡大できます。また現在の顧客に対するクロスセールスも容易にします。

戦略的雑談の実現
タブレット内の豊富な情報により、顧客へのアプローチに役立つ話題が取得でき、クロージングに向けたアプローチ(戦略的雑談)および効果的なシナリオの構築を実現します。

ヒアリング力の強化
タブレット内のシミュレーションや情報などを活用することで、入手しにくい顧客情報が取得しやすくなります。

コンサルティングに必要な知識の習得および顧客満足度の向上
学習ツール「誰でもプロ」による制度や用語などの事前確認および豊富な資料による知識の習得を通じて、コンサルティングスキルの向上を図るとともに、顧客満足度を高める提案につなげます。

サービスの特徴

顧客に響くシナリオ

それぞれの商品提案へと展開できるシナリオが内包されており、多様なシミュレーションを効果的に活用し目安や根拠を提示することで、より具体的で説得力のあるアドバイスが可能になります。

オリジナルシナリオの作成・保存機能

内包されているデータから提案に使う資料のみを選択し、オリジナルシナリオとして保存することができます。何通りものシナリオを保存することが可能であるため、項目ごとにコンパクトなシナリオを作成し保存しておくことができます。

モデルキャッシュフローの充実

コンサルティングに欠かせないキャッシュフロー表が簡単に作成できます。シングル・カップル・ファミリーなど複数のモデルケースからお客様に近いタイプを選択するだけで、モデル値による将来のキャッシュフローと金融資産の推移グラフを瞬時に確認することができます。内容は上書き修正ができるので、顧客情報収集ツールとしても活用できます。

お客様目線のUIとストレス回避の操作性

お客様にわかりやすい(イメージしやすい)シミュレーション画面とシンプルな入力項目に徹底的にこだわり、提案する側(担当者)もされる側(お客様)もストレスを感じることなくコンサルティングを遂行することができます。

実践力・即効力を実現する導入研修

導入時には、開発に関わった、専門知識を有する上級FPが研修を担当。単なるアプリの操作研修にとどまらず、コンサルティングにおける効果的な活用法やお客様に響くシミュレーションの使い方など、まさに「かゆい所に手が届く」質の高い研修を実施することができます。

サービスの流れ

ご依頼

金融機関・保険代理店様からのご依頼

お打ち合わせ

開発・カスタマイズ

ご要望に応じた開発・カスタマイズ

導入

アプリ導入

保守管理

リアルタイムでの情報更新・保守

金融機関向けサービス
の事例・実績

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